К 2016-ому году Каллены понимают, что необходимость переезда становится на первый план.Слухи о них в Форксе с каждым днём становятся всё более странными и жуткими, обрастают новыми пугающими подробностями и разлетаются со скоростью звука. В городе их сторонятся, за спиной перешёптываются, разве что в больнице Карлайлу удаётся сохранить некое подобие спокойствия, но и там уважение у нему постепенно тает. Итак, на семейном совете решено перебираться в Нью-Йорк,несколько неожиданное, но вполне оправданное место. Переезд назначен на конец лета, к началу учебного года; все "дети" заранее подали документы в Нью-Йоркскую школу на выбранные специальности и, разумеется, были приняты. В пригороде куплен подходящий дом, всё готово к переезду.

Руководство к действиям:
Волтури слишком долго сидели в своем замке и диктовали правила другим вампирам...Аро узнает,что в Италии образуется клан,в котором сильные бойцы.Это очень настораживает не только глав клана,но и всю свиту.Аро решает,что если ои не уничтожат их,то потеряют свое место на троне.Алек Аро и Джейн направляются на поиски новых членов в клан.Их место для поиска Нью-Йорк.Они решают .Переманить Калленов на свою сторону,хотя понимают что это почти невозможно...Они знакомятся с новыми членами семьи Калленов Брианой и Элизабет Дикер.Девушки не в восторге от встречи с ними.Им сейчас очень тяжело приходятся,ведь они совсем недавно начали вести вегетарианский образ жизни...Сестры отказывают Волтури.Джейн у знает о том,что 2 человека знают тайну сестер,что очень злит Аро.Он решает незамедлительно обратить Арон и ,,,,Элис видит в своих ведениях как Арона превращают в вампира и он вместе с Волтури идет на поединок,где погибает...Элис рассказывает все своей сестре-Синти,которая в свою очередь рассказывает все Элизабет,с которой хорошо и крепко сдружилась за все это время.Элизаьет,зная о чувствах Бри к Арону по началу не решается рассказать все сестре,но все же решается и рассказывает.
Бриана,в надежде спасти Арона отправляетс к нему домой,где уже находился Алек выполняя задание Аро.Новообращенный Арон,не в силах сдерживаться перед запахом сестры-человека,накидывает на нее и чуть ли не убивает.Бри,несмотря на все ссоры с сестрой Арона,пытается ее спасти.Она выживает.Но обращения не избежать....
Арон и "СЕСТРА",после обращения получают ценные дары.Арон может перемещать предметы лишь взглянув на него.а его сестра может взглядом взрывать или поджигать предметы,людейили любых других представителей расс...Стоуны присоеденяются к Волтури...не оставляя Бриане никакого выбора...Бри не модет противится своим чувствам к Арону и присоеденяется вместе с ним к Волтури....
Каллены обеспокоины всем происходящим и не хотят впутывать в это малышку Ренесме,отправляя ее и Джейкоба в то самое не состоявшееся свадебное путешествие.Обо всех подробностях рассказали лишь Джейку,который в свою очередь сделает все,что бы Несси туда не впутывалась и не пострадала..но малышка очень настырна....

И вот, конец лета, всё семейство прибывает в Англию. Устройство на новом месте проходит успешно, все вещи разобраны, дом обжит, лес радует обилием дичи, всё идёт настораживающе ровно и беспроблемно.
Действие начинается ранней осенью, когда Каллены-младшие начинают учебу в очередной школе.
Смирившись с тем,что Дампирша Несс связала свою судьбу с обортнем,Волтури "закрывают на это глаза"давая жить им обычной жизнью.И устраевают Бал-маскарад в знак примерения с Калленами.Вся семья отправляется в Волтеру.

В город приезжают две вампирши. Элизабет и Брианна Дикер. Они поступают в местную школу. И с первого дня же происходят интересные события. Брианна,вампирша, обладавшая чересчур веселым характером, всегда мечтала создать свою группу, тут же находит единомышленников. Местной группе, как раз не хватает барабанщицы. Хейли Уильямс и её друг Зак с радостью берут Бри.Зак слегка влюбляется в Бри, но вместе они не будут. И в этот же день она успевает нарваться на неприятности. Прогуляв физкультуру, предварительно перед этим пофлиртовав с учителем, она отправляетсяс новыми друзьями на репетицию. После неё, они идут на концерт, где Бри убивает парня, чуть не рассекретив себя...
Элизабет же, всегда была тихой и послушной. Но перейдя в новую школу, влюбляется в молодого учителя математики. Брианна только посмеивается над сестрой. Лиз не знает как себя вести. Она боиться, что при первом же поцелуе может его убить. Но сам мистер Лукас не намерен сидеть сложа руки. Он тут же назначает ей дополнительные занятия, ссылаясь на подготовку к олимпиаде, которой естественно нет. Через некоторое время учитель добирается своего, и он и Лиз начинают тайно встречаться. Но он не знает, кто такие сестры, и какие у них способности. И тут Бри видит, что он собирается сделать Лиз предложение.И Элизабет решает рассказать ему правду,тем самым выдав себя...Об этом обо всем узнают Волтури,они в бешенстве по двум причинам.Первая это то,что раньше об этих вампиршах ничего не было слышно,а во вторых то,что они совсем не чтят правила....

Волтури вполном сборе и готовы что бы напасть на Новый итальнский клан,но они много не учли..Блаодаря способностям одних из членов клана,Они узнают о том что Волтури хотят на них напасть но первыми наведываются к ним..Бриана,полностью готовая потерять свою жизнь борясь за честь клана.Пусть даже она терпеть не могла всех Волтурино она любила Арона.Бри видит в клане противниках знакомое лицо и понимает,что это ее родной брат...Майкл...Теперь им придется встретися лицом к лицом и убить друг друга....что же они сделают...